Въпреки огромната си власт и несметни богатства, великият
император Чао е нещастен. Синът му - принц Чен, отказва да се
ожени за принцесата, определена да стане негова съпруга. А ето че и
любимата птичка на императора - затворено в клетка славейче -
спира да пее. Всичко се обърква напълно, когато принц Чен избягва
от двореца и се влюбва в бедната селска девойка Су-Линг. Когато
научава, че Лао-Цу - дядото на момичето, знае как да върне песента
на славея, импера-торът отвлича стареца. Но не след дълго
раздразнителният властелин разбира, че птиците пеят истински, само
когато са свободни, и че за истинската любов няма прегради.